Erfolgreich mit Investagon: Wie INVENIO Real Estate die Immobilienvermittlung optimiert

In unsicheren Zeiten sind sichere Investments für die Zukunft besonders gefragt. Damit Anleger bei ihrem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge informierte Investitionsentscheidungen treffen können, unterstützen Johannes Wiedemann und Mathias Roßkopf sie mit Marktdaten und langjähriger Erfahrung am Immobilienmarkt. Die beiden sind geschäftsführende Gesellschafter der INVENIO Real Estate GmbH in Neuburg an der Donau.

Herausforderung: Transparenz und Struktur für komplexen Vertrieb

Das INVENIO-Team begleitet Investoren in ganz Deutschland bei der Suche nach passenden Kapitalanlage-Immobilien für ihren Vermögensaufbau und legt den Fokus auf Co-Living-Projekten in den Big-7-Städten.

Wiedemann und Roßkopf verfolgen eine spezielle Vertriebsstrategie: Wohnanlagen in begehrten Lagen werden in einzelne Wohneinheiten aufgeteilt, modernisiert und an Endkunden weiterverkauft. Freie Makler, Finanzdienstleister und Immobilienberater präsentieren diese Objekte den Investoren und liefern ihnen alle Investment-Daten, die für eine informierte Entscheidung notwendig sind. Außerdem hat das Unternehmen 2023 einen zweiten Standort in Stuttgart eröffnet.

Damit das funktioniert, müssen alle Beteiligten effizient mit Informationen versorgt werden:

• Welche Objekte stehen aktuell zur Verfügung?
• In welcher Kaufabwicklungsphase befindet sich ein Kunde?
• Welche Provisionen stehen den Vertriebspartnern zu?

Um diese Fragen schnell und korrekt beantworten zu können, brauchte das Team von INVENIO eine zentrale und digitale Lösung zur effizienten Verwaltung der komplexen Vertriebsprozesse.

Die Lösung: Investagon als Steuerzentrale für den Vertrieb

Seit 2020 organisiert INVENIO alle Objektdaten und dazugehörige Dokumente sowie die angebundenen Partner in der Vertriebssoftware von Investagon. Bereits zuvor war Johannes Wiedemann über einen ihrer Objektpartner mit Investagon vertraut: „Wir waren 2018 einer der ersten Vertriebspartner von Immoheld, die ihre Objekte mit Investagon verwaltet haben. Schon damals hatten wir dank der Software einen guten Überblick über die Projektlandschaft und waren überzeugt, dass die Lösung auch für unser eigenes Unternehmen perfekt wäre.“

Das Team rund um Johannes Wiedemann und Mathias Roßkopf setzt Investagon heute als zentrale Plattform für die Verwaltung von Immobilien und die Kommunikation mit Vertriebspartnern und Kunden ein.

So nutzt INVENIO die Software

Die Software von Investagon hat den Arbeitsalltag bei INVENIO deutlich erleichtert. Dazu tragen unter anderem die folgenden Funktionen bei:

• Transparente Datenaufbereitung: Klare Kennzahlen und Analysen zeigen Investoren auf einen Blick, welche Objekte zu ihren Zielen passen.
• Zentrales Dokumentenmanagement: Finanzierungsdaten, Exposés und Vertragsdokumente sind zentral organisiert und jederzeit verfügbar.
• Strukturierte Organisation: INVENIO hat stets alle Projekte und Provisionen im Blick und kann alle Vertriebspartner und Standorte effizient steuern.
• Live-Tracking der Kaufabwicklung: Jeder Vertriebspartner kann in Echtzeit prüfen, in welchem Stadium sich ein Kunde befindet.
• Bequeme Provisionsabrechnung: Das INVENIO-Team kann Provisionsstrukturen erstellen und jederzeit nachvollziehen, welche Partner welche Provisionen erhalten.

Ergebnis: Mehr Effizienz und bessere Steuerung

Aktuell arbeiten rund 50 Mitarbeiter und Partner von INVENIO mit der Softwarelösung von Investagon. Sie schätzen besonders die transparente Darstellung aller relevanten Kennzahlen und Vertriebsprozesse und die übersichtliche Organisation von Dokumenten – und das in allen Phasen von der Kaufvorbereitung über die Finanzierung bis hin zum Notartermin.

Diese Übersichtlichkeit ist vor allem für die Investoren relevant. „Für Endkunden ist die Darstellung ihres potenziellen Investments enorm wichtig. Dafür bietet Investagon sehr gute Möglichkeiten. Die Zahlenlandschaft hinter dem Tool und die visuelle Aufbereitung in Form von Grafiken und Tabellen zeigt sehr schön, warum sich eine Immobilie rechnet und ob sich der Kauf lohnt“, betont Johannes Wiedemann.

Das Tool schafft dabei nicht nur Transparenz für die Kunden, sondern hilft den Vertriebsmitarbeitern, keine Umsatzchance ungenutzt zu lassen. Sie sehen auf einen Blick, welches Objekt sich in welcher Phase befindet und wie sie ihren Kunden darüber hinaus unterstützen können. „Unser Team kann außerdem Suchaufträge für Investoren hinterlegen, damit die Kunden umgehend über neue Projekte informiert werden.

Hat ein Investor ein passendes Objekt gefunden, können die INVENIO-Mitarbeiter alle notwendigen Dokumente für die Finanzierung und den Kauf bequem an die richtigen Partner effizient und sicher verteilen, ohne die Software dafür verlassen zu müssen. „Das ist deutlich effizienter als Dokumente zum Beispiel über eine Cloud-Ablage zu organisieren“, sagt Wiedemann.

Ausblick: Noch mehr Automatisierung im Vertrieb

„Wir schätzen das Tool, weil wir damit Transparenz gegenüber dem Vertrieb und den Kunden schaffen können“, so das Fazit des Geschäftsführers. Dass sein Team auch in Zukunft mit Investagon arbeitet, steht außer Frage. INVENIO plant, Investagon künftig noch tiefer in die Unternehmensprozesse zu integrieren. Als nächste Schritte stehen die Verknüpfung mit dem CRM-System und die Automatisierung von Objektkennzahlen sowie Kaufvertragsprozessen an.

„In Zeiten der Digitalisierung und KI sollte jeder, der in der Immobilienbranche tätig ist, auf eine spezialisierte Branchenlösung setzen, statt auf Cloud-Ordner und manuelle Ablagen“, rät Johannes Wiedemann allen Unternehmen, die noch nicht mit digitalen Vertriebs-Tools arbeiten. „In unserem Bereich ist man ohne digitale Unterstützung nicht mehr markt- und konkurrenzfähig. Investagon hat sich für uns als essenzielles Tool erwiesen – und wir haben es bereits mehrfach weiterempfohlen.“

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