Der Einstieg in den Kapitalanlagevertrieb stellt selbst erfahrene Immobilienunternehmen vor Herausforderungen. Um den Einstieg für seine Mitarbeiter so intuitiv wie möglich zu gestalten, setzte McMakler von Anfang an auf digitale Tools und klare Prozesse. Investagon wurde dabei zur Basis für reibungslose Abläufe.
Mehr Fokus auf Kapitalanlageimmobilien
In einem sich wandelnden Immobilienmarkt und unter neuen regulatorischen Rahmenbedingungen wie dem Wachstumschancengesetz und der Einführung der degressiven AfA positioniert sich die McMakler Investment GmbH aus Berlin strategisch neu.
Das Unternehmen ist kein klassischer Finanzvertrieb und kein Franchise-Unternehmen, sondern ein echter Immobilienmakler – und eine Tochter der McMakler-Gruppe, einem der größten Maklerunternehmen Deutschlands mit über 300 festangestellten Maklern.
Unter Leitung von Managing Director Marc Stolze baut das Unternehmen aktuell gezielt den Bereich Kapitalanlagevertrieb auf – und setzt dabei auf digitalisierte und effiziente Prozesse. Neben dem neuen Bereich verantwortet Stolze auch das gesamte Thema Zinshäuser, also Transaktionen von Mehrfamilienhäusern.
Die Herausforderung: Neue Wege für ein neues Geschäftsfeld ebnen
Mit dem Entschluss, den Kapitalanlagevertrieb als strategisches Fokusthema auszubauen, begann für Stolze und sein Team eine wichtige Phase des Unternehmenswachstums. Denn der Schritt adressiert unter anderem das steigende Interesse der Kunden an Kapitalanlageimmobilien.
Dem Vertriebsteam war es von Anfang an wichtig, in dem neuen Geschäftsfeld überzeugenden Service zu bieten: „Für uns steht die Dienstleistungsqualität im Vordergrund. Wir möchten unsere Kunden bestmöglich bei ihren Investments beraten“, sagt Stolze.
Keine leichte Aufgabe: Sein Team berät versierte Anleger, die tief in die Details einer Cashflow-Berechnung einsteigen wollen ebenso wie Anleger, die Interesse an Kapitalanlageimmobilien haben, aber sich einfache, verständliche Erklärungen wünschen.
Deshalb suchte das Unternehmen ein flexibles Tool, mit dem Makler komplexe Produkte je nach Kundenanforderung in unterschiedlicher Detailtiefe präsentieren können.
Als großes, prozessorientiertes Unternehmen mit mehreren tausend Immobilientransaktionen pro Jahr ist das Team von McMakler auf klare Abläufe angewiesen. Deshalb sollte die neue Vertriebslösung nicht nur einzelnen Maklern das Arbeiten erleichtern, sondern sich darüber hinaus nahtlos in die bestehenden Prozesse integrieren lassen.
”„Für uns steht die Dienstleistungsqualität im Vordergrund. Wir möchten unsere Kunden bestmöglich bei ihren Investments beraten.“
Marc StolzeManaging Director bei McMakler
Die Lösung: Investagon als intuitives Vertriebssystem
Auf der Suche nach einer passenden Softwarelösung erhielt McMakler von einem Bauträger den Tipp, sich Investagon anzusehen. Bereits der erste Testzugang überzeugte: „Wir haben Zugang über einen Bauträger bekommen und dann war eigentlich sofort klar, dass die Bedienerfreundlichkeit und die Übersichtlichkeit uns am besten gefallen haben“, berichtet Marc Stolze.
Nach einigen pragmatischen und partnerschaftlichen Gesprächen war die Zusammenarbeit besiegelt. „Investagon hat uns vor allem wegen der Übersichtlichkeit überzeugt, insbesondere bei Kundenpräsentationen, den Einstellungsmöglichkeiten und der Benutzerfreundlichkeit“, sagt der Managing Director. „Gerade weil unsere Makler täglich damit arbeiten, ist einfaches und intuitives Handling ein Muss.“
Besonders positiv ist für ihn auch das unkomplizierte Anlegen neuer Projekte. „Mit den Erklärvideos im Tool war ich sofort in der Lage, gleich ein erstes Projekt mit 50 Einheiten anzulegen. Man ist also sehr schnell in einem Modus, in dem man direkt in die Beratung gehen kann“, sagt Stolze.
Nicht nur für interne Prozesse, sondern auch im Gespräch mit Kunden erweist sich Investagon als die richtige Wahl – zum Beispiel, wenn es darum geht, die Auswirkung unterschiedlicher Finanzparameter zu verdeutlichen: „Die Regler-Funktion, mit der ich Zinsen, Tilgung oder Mietpreise anpassen kann – das ist extrem hilfreich. Damit können unsere Makler dem Kunden sofort zeigen, was passiert, wenn sich bestimmte Annahmen ändern.“
”„Investagon hat uns vor allem wegen der Übersichtlichkeit überzeugt, insbesondere bei Kundenpräsentationen, den Einstellungsmöglichkeiten und der Benutzerfreundlichkeit.“
Marc StolzeManaging Director bei McMakler
Erste Erfolge: Effizientere Beratung, zufriedene Kunden
Bereits kurz nach der Einführung arbeiteten knapp zehn Makler mit Investagon. Die ersten Neubauprojekte wurden erfolgreich aufgesetzt und in die Beratung eingebunden. In Gesprächen lassen sich Kalkulationen mit wenigen Klicks anpassen und selbst komplexe Investmentmodelle können übersichtlich dargestellt werden. Das schafft mehr Transparenz für Kunden und spart den Maklern Zeit und Aufwand.
Das Fazit des Teams spricht laut Marc Stolze eine eindeutige Sprache: „Das beste Feedback ist, wenn sich Vertriebler und Kunden nicht beschweren. Und das ist bisher noch nicht passiert.“
Blick in die Zukunft: Wachstum mit Investagon
McMakler plant, den Kapitalanlagevertrieb in den kommenden Monaten sukzessive weiter auszubauen. Perspektivisch sollen nicht nur Neubauprojekte, sondern auch Bestandsobjekte und Zinshäuser in Investagon integriert werden. Auch Integrationen mit anderen Systemen werden künftig eine stärkere Rolle spielen, um Prozesse noch weiter zu optimieren.
Für McMakler war die Entscheidung für Investagon der Start einer langfristigen Partnerschaft: „Wir haben uns sehr kurzfristig, aber bewusst entschieden, den Vertrag zu unterschreiben – mit der klaren Perspektive auf eine langfristige Kooperation.“
Und noch etwas ist McMakler wichtig: „Wir wollen uns als einziger deutschlandweiter, richtiger Immobilienmakler im Bereich Kapitalanlagevertrieb positionieren – auch als Alternative zu klassischen Finanzvertrieben. Dafür brauchen wir Partner wie Investagon, die diesen Anspruch mittragen.“
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